01先把「跟进」定义成可记录的字段
- 客户、阶段、下一步动作、下一步时间、负责人。五个字段就够跑起来。
- 「下一步动作」必须是一个动词加一个宾语，比如「发报价单」「约技术确认」。写「跟进一下」等于没写。
- 阶段不要搞七八个，三个就够：在谈、待决策、已成交或在养。
02让 AI 从聊天里提取待办，而不是让它写总结
- 总结没人看，待办才会被处理。
- 提取出来的每一条都要能点回原话，销售才敢确认。
- 提取后要人确认一次再入库。全自动入库的结果是垃圾堆积。
03提醒的粒度决定这套东西活不活
- 每天早上一条：今天该动的客户是谁、上次说到哪、下一步动作是什么。
- 不要每次客户发消息就弹提醒——那叫噪声，不叫系统。
- 超期未处理的单独列出来，让主管看得见。这一条比任何报表都有效。
04为什么用企业微信这一侧接入
- 客户的沟通本来就在企微，不要在别的地方再建一个系统让人搬数据。
- WorkBuddy 原生对接企业微信，意味着从聊天到待办、到提醒可以是一条链，不需要中转。
- 数据留在企业侧，员工的个人微信不参与。
05别把它做成监控工具
- 这套东西一旦被当成「看你有没有偷懒」的工具，数据质量立刻归零。
- 定位必须是「帮你记住答应过客户什么」，不是「帮你老板查你」。
- 上线前把这一点讲清楚，比功能做得多好都重要。
常见问题
员工会不会抵触？
会，如果定位错。把它做成考核工具，输入的数据一定是假的；做成「你的外脑」，才会有人用。我在项目里第一件事是让使用者先受益——提醒是发给他自己的，不是发给老板的。
能自动回复客户吗？
不建议。客户对话里的自动回复一旦出错，损失的是信任。这套东西的边界是「帮你判断该说什么」，不是「替你说话」。
想在自己的场景里跑一遍？
两晚实训，带一个能运行的工作台回去；或者先从一次免费初诊开始。