WORKBUDDY · 报价与表格
表格这活，最该被接管。
报价单、汇总表、台账这类工作，特征是「不难但费时间，且错一次很贵」。它恰好是桌面 Agent 最该接管的一类活：规则清楚、输入杂乱、输出格式固定。
01先定义输出格式，再让它干活
- 不要一上来就说「帮我做个报价单」。先把目标表头写出来：产品、规格、数量、单价、税率、小计、备注。
- 输出格式固定之后，才可能「同一批输入两次跑出一样的表」。否则每次都要人返工。
- 我习惯先让它只输出一行，确认字段映射对了，再跑全量。
02输入杂乱是常态，要去重、要对齐
- 常见输入：客户发来的图片、微信里的文字、旧 Excel、ERP 导出的表格。
- 先让 AI 把不同来源的同一件产品对齐成一个规范名，再谈价格——名字没统一，汇总必然错。
- 单价、税率这类数值字段，必须要求它给出取数来源（第几张表、哪一行），方便复核。
03必须让它自己校验一遍
- 跑完之后加一步：数量合计对不对、单价是否落在历史区间内、有没有空值。
- 空值不要自动填 0。填 0 会让错误合法化，后面没人发现。
- 宁可输出一份带黄标的表，也不要输出一份看起来干净但错了两行的表。
04哪些环节不能交给它
- 最终定价不能交给 AI。它可以算，可以排序，可以提示异常，但报多少钱是人决定的。
- 对外承诺的交期、账期、折扣权限，必须在人的规则内。
- 一句话：算术交给它，责任留给人。
05交付给客户之前的三件事
- 抽三行手工核对，尤其是数量与单价。
- 确认表头与客户模板一致，别让人家再改一遍格式。
- 保留过程文件。出问题时能追到是哪一步错了。
常见问题
WorkBuddy 能直接改 Excel 吗？
可以生成和读写表格类文件。但我的做法是让它先输出一份新文件，不要直接覆盖原表——原表是唯一的事实来源，覆盖掉就追不回来了。确认无误后再合并。
会不会算错？
会。所以流程里必须有两个动作：让它给出取数来源，以及人工抽三行核对。把「算得对」寄托在模型上，不如把「算错了能被发现」做进流程里。
想在自己的场景里跑一遍？
两晚实训，带一个能运行的工作台回去；或者先从一次免费初诊开始。